Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, встречает там Аннушку. Девушка была доброй и простой, с открытым сердцем. Царь полюбил её искренне. Вскоре они поженились, и у них родился сын.
Сёстры Аннушки и её мачеха, благодаря неожиданной удаче, тоже оказались во дворце. Но вместо благодарности они затаили зависть. Им было мало того, что имели, они жаждали больше власти и влияния.
Когда царь уехал по делам, они решились на обман. Подменив письмо, они оклеветали Аннушку и маленького наследника. Салтан, получив ложные вести, разгневался, но приказал ждать своего возвращения. Однако это письмо тоже было перехвачено и заменено другим приказом.
В итоге ни в чём не повинных царицу с младенцем заточили в бочку и бросили в морскую пучину, обрекая на верную гибель.
